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GILDEMEISTER kaufen
05.05.2010
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Gordon Schönell, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die GILDEMEISTER-Aktie (ISIN DE0005878003 / WKN 587800) weiterhin mit dem Rating "kaufen".
Die von der Gesellschaft am Dienstag veröffentlichen Zahlen hätten mit Blick auf den Auftragseingang und auf die Umsätze leicht über den Analystenerwartungen gelegen. Das EBIT habe sich etwas schwächer dargestellt. Hier steche die nach Erachten der Analysten schwache Marge im Service-Geschäft heraus, die angabegemäß durch die Gründung verschiedener Service- und Vertriebsgesellschaften in neuen Märkten so niedrig gewesen sei.
Es sei ein klarer Aufwärtstrend insbesondere im Segment Werkzeugmaschinen mit einem Auftragseingangsplus von +28% y-o-y bzw. +8% q-o-q erkennbar. Mit steigenden Auftragseingang und einer sich verbessernden Preisqualität würden auch die operativen Ergebnisse in diesem Segment von Quartal zu Quartal besser werden. Dies sollte zu einem positiven zweiten Halbjahr in diesem Segment führen. Hierfür seien regional insbesondere China und mit Blick auf die Abnehmer die Automobilzulieferer und die Luftfahrtbranche verantwortlich.
Die Gesellschaft zeige sich zuversichtlich, im laufenden Geschäftsjahr einen positiven FCF von etwa 30 Mio. EUR erzielen zu können. Hierzu würden insbesondere die in 2009 nicht abgerechneten Aufträge aus dem Solargeschäft beitragen.
Die Analysten vom Bankhaus Lampe belassen ihre Schätzungen unverändert und stufen den GILDEMEISTER-Titel weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde nach wie vor bei 14,50 EUR gesehen. (Analyse vom 05.05.2010) (05.05.2010/ac/a/d)
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